银行电商逆袭战

一个来自庞大银行体系的幽灵，正在网络电商行业的上空飘荡。

伴随着交通银行天猫贵金属旗舰店的持续运作，杭州银行网络电商“贷款”店的不断扩张，以及建设银行善融电子商城的正式上线，国内银行业全面进军网络电商的号角已然吹响。

硝烟在继续蔓延。某全国性股份制商业银行对知名电商企业的并购计划在日前取得重大进展，本已是“战火连天”的网络电商行业，因银行势力的大举介入，激战显得更加白热化。

不过对于电商业务的战略定位，在银行业内部有着不同的体认与规划。

南方一家股份制银行相关业务人士即指出，该行至今仍将电商业务视为渠道创新的组成部分，亦有节省传统销售网点建设费用的考量。其他两家股份制商业银行及多家城商行业务人士亦表达了类似观点。

相比之下，北京一家股份制商业银行人士则直言，该行筹谋电商业务已达三年之久，团队人员多达数百人，“已经把网络电商视为银行重要的新兴盈利来源，以及带动银行整体业务架构信息化、网络化革新的引擎”。

一位接近中行的银行业人士也表示，除工行和建行外，一些国有大型商业银行同样将电商业务上升至战略高度，“将以不逊于建行的投入，进行战略层面探索”。

对此，电商行业的解读显得更为直接。一位第三方支付企业高管直接表示：“网络电商担心的，不是银行把传统业务电子商务化，而是银行业也开始试着理解互联网商务的精神，并借助丰沛的资源，发起传统行业向新技术行业的逆袭。”

或许正是基于不同的战略定位和导向，银行介入网络电商的业务模式也呈现出显著的多元格局。其中，既有与第三方电商积极合作、“借道扩张”的“统战借力者”，也有专注构建金融产品网络电商平台的“以守为攻者”，更有自建综合电商平台、意图颠覆行业格局的“强势扩张者”。

但恰如前述股份制银行内部人士坦言，国内银行电商业务虽呈现“规模倍增、多点开花”的盛况，可各种业务模式给银行带来实际回报的多少以及战略目标实现程度的高低，却仍有待时间的检验。

互联网电商业者在高度重视来自银行业的“入侵阴影”的同时，也同样对银行从事互联网电商业务的前景发出质疑。“互联网不是一个单纯的技术工具，而是一种思想。但对这一点，银行业到目前理解的，应该还不算深刻。这就会直接制约他们在互联网电商业务上的发展。”一位阿里金融人士表示。

搭电商的便车

借助现有的电商平台，直接拓展业务销售渠道，这几乎是所有传统产业“触网”时的“基本动作”，银行业也不例外。而作为国内最先开设“金融产品官方网店”的银行，交通银行“搭天猫商城便车”的业务模式，也因花费小、见效快，而成为部分中小银行涉足互联网电商的基本模版。

“交行的天猫商城旗舰店，其实一开始是贵金属业务渠道创新的产物。”一位银行业内人士指，相比于网点数量较多的工行、建行，交行本身网点数量有限，要销售贵金属产品，显然在渠道上处于劣势，“但在网上商店这一领域，各银行都处于同一起跑线，交行也是看准了天猫商城较高的人气和网店低廉的建设维护费用，所以开始了贵金属网上旗舰店的尝试”。

另一方面，相比于在实体网店购买金融产品的客户，网络电商平台上的活跃客户群从年龄构成上更为年轻，有更强的消费欲望。“他们被视为银行的增量客户，借助平台开发这些客户，同样是交行开设网店的一个考虑因素。”

为了帮助网上旗舰店打开局面，交行为网购贵金属提供了特别的优惠折扣，甚至开放支付宝账户直接购买贵金属产品的功能。但这一做法也引来了银行业对银行网店风险控制的争议。一位中国银行风控部门人士就提出：“阿里巴巴的账户安全，远远达不到金融级账户安全的要求，贸然将支付宝与银行金融产品对接，可能留下一定的风险隐患。”

同样是银行在第三方平台上设立“网店”，杭州银行联合第三方金融电商数银在线共同设立的杭州银行网络信贷中心则是更进一步，在传统的贵金属及理财产品之外，直接将部分个人贷款及小微企业贷款业务放到数银在线的平台上。

据数银在线人士介绍，这一网络信贷中心的基本运作模式是，杭州银行将针对个人的消费类贷款和针对中小企业的部分抵押经营贷款产品，进行标准化设计后放在网络信贷中心页面上。贷款申请者“选购产品”后，自行在数银在线平台注册并提出申请，同时提交相应材料，由数银在线首先对贷款者基本情况进行预审。随后，数银方面会将初步合格申请者的贷款信息转给杭州银行审核，再由杭州银行相应的实体网点为最终合格者提供贷款服务。

“网络信贷中心的优势就在于它的高效率和风控的部分外包。这也是电商的特殊优势。”一位浙江城商行小微贷款业务负责人表示，由于前期贷款材料的提交和审核都是在“7X24”的网络电商平台上进行，可超越银行营业时间的限制，从而大大提升了业务办理的效率。与此同时，由于数银在线承担起了贷款初审的功能，这也节约了银行风控的人员成本。

不独杭州银行，目前在数银在线上销售贷款产品的还有浙江的多家城商行。与银行的深度合作，也成为数银在线这家区域特征较为明显的第三方金融电商，与其他全国性网贷平台抗衡的“本钱”。

不过，不少银行及电商业人士，也对银行借道电商的长远效果提出质疑。“银行开网店，其实只是金融产品的互联网化，这种做法可复制性极强，一旦银行都进来搞，这样的模式就难以实现持续的良好收益。”

相比于银行的网店，兴业银行“银银平台理财门户”、招商银行i理财等由银行自建的专业金融网络商城，从形式上，更像是银行网上银行业务的“威力加强版”。但若仔细分析这些银行系金融商城的运营模式，或可发现，这类金融商城比单纯的渠道扩张，有更为丰富的战略意涵。

以兴业银行的“理财门户”为例，这一平台不只是销售兴业银行自己的贵金属和理财产品以及代销的基金产品，亦可销售其他加入兴业银银平台系统的中小银行的理财产品。与此同时，这一电商平台，还具有办理银银平台成员银行账户间款项汇转的功能。这种设定，实际令银银平台，这一实质上由兴业主导的中小银行业务共同体，由单纯的后台运作走向了前台。也为兴业统一整合银银平台成员网点渠道，提供了更为柔性的途径。

根据最新数据，整个银银平台成员的网点数量已经超过了多数国有大型商业银行，而这些网点也几乎全部成为“理财门户”的业务办理终端。

银行的“B2B”

“银行做电商，B2C是看热闹，B2B才是看门道。”一位国有大行相关业务人士表示，从建行的实践以及多家大中型银行的规划来看，“建立B2B综合性电商平台才是银行做电商的正途”。

目前业已上线的建设银行善融商城，虽然兼具了类似天猫淘宝的B2C功能，但其主体仍是企业商户间进行交易的B2B业务。尤其值得关注的是，善融商城的B2B业务并不仅仅是复制阿里巴巴平台上现有的商品采购批发业务，更加入了与采购批发整个交易链条相结合的供应链融资服务，包括网络联贷联保、网络大买家供应商融资、网络速贷通、e点通等。这一架构使得善融商城这一电商平台，也在事实上成为了建行供应链融资产品的“客户孵化器”和“天然销售点”。

“从善融商城的实践来看，银行在意的，是借助电商平台延展的对公金融产品，而不是电商平台上商户的佣金。银行和阿里巴巴不一样，不会刻意追求电商平台商户数量的增长。”一位北京银行业人士表示。

对此，一位农业银行内部人士总结称，商业银行做电商业务，“一是要扬长避短，二是要创造市场”。“扬长避短”是主动舍弃投入大、烧钱多、收益薄的B2C业务，“创造市场”就是要在发展B2B平台时，加强公司金融这一银行主体业务与电商平台的对接程度，令电商平台成为公司金融业务的创新支点和新兴市场。

不止于此，部分大型商业银行还将发展电商业务的目光，投向了现有电商平台难以涉足的大额交易领域。基于资金安全和风险控制方面的原因，即便是阿里巴巴这类较为成熟的电商平台目前也无法完成大额资金的支付汇转。但对银行自主构建的电商平台，大额支付清算却几乎不存在障碍。

另一方面，针对银行力图借助电商平台，进行对公金融创新的战略意图，大额交易电商平台也有着更为巨大的供应链金融发展潜力。“交易的金额越大，现款出货的难度也越大，这时候通过贸易贷款进行资金周转的需求也越高。”前述农行人士表示。

一位从事冶金行业贷款融资的银行业人士还指出，对能源、冶金、化工原料等行业而言，产业链条越长，中间留给供应链金融的业务机会就越多，同时对电商平台这种超越地理区位限制的中间平台的需求程度也越高。“大宗商品交易所的交易品种是有限的，也难以实现产业链的整合。但这些都是综合性电商平台所能做的。”他亦透露，一家国有大型商业银行的大宗商品电商平台或将于近期开始内部测试。

值得一提的是，就在部分银行紧锣密鼓开展电商业务尝试的同时，发展贸易金融或供应链金融，提升交易性业务在公司金融业务中的占比，同样成为国内银行业颇为热门的提法。

不过，一如阿里金融总裁胡晓明在10月30日“科技与创新：银行的下一个五年”的论坛上所提出的叩问：“互联网代表一种思想，把互联网和金融放在一起，这两个词有不同的组合，一个叫金融互联网，第二个叫互联网金融，（金融机构和电商企业）到底要哪一种？”

一位股份制银行副行长就直言不讳地表示：“目前银行所做的，更多是金融产品的电子化。这样做出来的金融电商依旧是传统金融，与真正的互联网思想，恐怕关系不大。”