中移动银联携手 移动支付告别“小打小闹”

昔日的移动支付标准竞争者中国银联与中国移动转身走到了一起。

6月9日，银联董事长苏宁、中移动董事长奚国华共同宣布，双方一起打造的移动支付平台正式上线，目前两家的TSM平台已实现了对接，接下来将联手推动NFC手机钱包大规模商用。

此时，台下坐着三十多家银行的高管，其中浦发、光大、中行、中信、广发、民生、上海、北京等8家银行已接入银联的TSM平台，未来更多银行也将陆续接入。

此前，浦发银行、招商银行已单独和中移动合作，通过直联的模式接入该系统。“中移动的直联模式需要银行自己开发系统，相对更个性化，但需付出较大的前期成本。一些不想在这块投入太多的银行，就可以先通过对接银联的TSM平台，去实现一些基本的功能。浦发银行现在是两种方式都有合作。”浦发银行电子银行部副总经理薛建华告诉《环球企业家》记者。

而相比浦发银行等单家金融机构和运营商的合作，中国银联的全面介入使得移动支付已然走出“小打小闹”阶段。

“截止到目前，已有9家银行的13个电子卡应用可在该平台上使用了。”中移动的市场经理马先生告诉记者，对于普通用户来说，通过该移动支付平台，可在支持NFC(近距离无线通讯)功能的手机上下载银行卡，实现电子现金充值、远程消费和商户现场小额快速交易等，未来还将支持现场大额交易。中移动董事长奚国华透露，今年手机钱包将作为移动支付的重点业务进行推广。

随着上述“手机钱包”应用的大规模推广，出门不带钱包，只要拿上手机就可以坐公交、乘地铁、去商场或者便利店购物，甚至可以手机一碰就轻松地在朋友之间完成转账汇款，这样的生活场景也许很快就能在国内变成现实。

“你首先需要拥有一款NFC手机 ，然后需要到移动营业厅办理一张支持移动支付的SWP-SIM卡。在手机上安装‘手机钱包’客户端后，就可在线申请相关银行的手机钱包。”上述中移动市场经理介绍道，“在使用时，用现有的银行卡向手机钱包中充值，目前大部分是通过借记卡空中圈存，额度为1000元，小额支付时只需在印有快闪的pos机上挥一挥手机，不用输密码就可以实现支付。”

对于消费者来说，最疑惑的问题莫过于“手机掉了怎么办”， 对此薛建华认为，公众产生这种担忧主要是对NFC手机支付功能不了解，因为NFC手机支付功能只不过是把现在的钱包和手机整合到了一起，客户并没有因为使用NFC手机支付业务而承担更多风险，只要大家能和现在一样妥善保管手机、钱包，那么手机支付将给我们带来手机、钱包合二为一的便捷。

不过，对于客户而言，要使用这款产品必须更换手机和SIM卡，成本不小。这也是该模式接下来实现大规模推广的障碍之一。另外，目前不是所有的智能手机都支持NFC功能，也不是所有的pos机都能闪付，对于用户来说，便利性体验大打折扣。

模式之争

实际上，移动支付、手机钱包早已不是新鲜概念，市场上曾相继出现过不同的模式，但没有一款真正广泛流行起来。

根据实现方式不同（或者  说根据安全单元SE所处的位置不同），手机支付大致可以分为“SD卡方案”（SE位于SD卡中）、“全SIM卡方案”（SE位于SIM卡中）、“全终端方案”（SE位于手机中）、“终端+SIM卡方案（即目前采用的NFC-SWP标准）”，另外还有手机贴片卡这样的过渡方 案。

“其实之前对于究竟哪种模式会在国内市场上成为主流，各自心里都没谱。”一位不愿具名的移动支付资深从业人士称，“模式之争，也是利益之争，这涉及到结算时资金流走哪个渠道、手续费如何分成等一系列问题。运营商、银联、银行、手机厂商各自都在盘算着每一种模式自己要付出的成本，能分得的利益。”

SD卡方案是银联最早想要推广的模式，它的优点在于将移动支付功能内置在SD卡中，用户不需要更换手机，而且POS机的升级成本较低。“更关键的是银联通过这种模式，绕开运营商，想要掌握移动支付的主动权，如果推行SIM卡模式则必须依靠运营商。”上述人士告诉记者。

不过SD卡作为手机的外设，内部的薄厚大小很难统一，“ 另外那张SD卡，加了智能应用以后要卖120块钱，这么高的成本谁来承担？用户不可能为了一个支付而承担这么高的成本，如果只由银联承担，那么它做这个的成本会非常高。”

2011年底，工信部表示移动支付将主推SIM卡方案与NFC全终端方案，银联的SD模式落空。

中移动前期则主推2.4GRF-SIM卡方案，基于2.4G支付标准的“全SIM卡方案”，把设计的芯片、天线集成在SIM中。由于该方案需要将资金流和结算纳入中移动主导的后台平台，遭到银联抵制。并且随着13.56MHz 支付标准的确立，该模式也就逐渐被废弃。

无论是SD，还是全SIM卡方案，银联、中移动首先都是考虑到不用在手机终端上做投入、缩短移动支付产业链的同时也掌握主导权，且用户的更换成本低易推广。

相比前两种方案，“全终端方案”则需要和手机厂商合作，将芯片、银行卡和天线等都安装在手机终端上，不需要换卡。

之前，招商银行、浦发银行相继与HTC合作全终端定制机便是采用该模式，主要是考虑到该模式是直接与手机厂商合作，后期结算也就直接对接银行系统。不过其缺点在于对于用户来说更换手机的成本太高。

招行和浦发与HTC合作的上述全终端机产量非常之少，基本上已停止推广，原因也在于价格太高。经过各种尝试之后，运营商、银联、银行各方开始意识到，在国内要大规模推广手机支付，必然需要相互间的合作与妥协。

2012年6月，银联与中移动双方在上海签署了《关于移动支付业务合作框架协议》，就采取全球最为普遍的NFC-SWP技术标准达成一致意见，这标志着国内金融行业在移动支付模式采用上首次达成共识，这也是利益各方基于现实问题相互博弈妥协的结果。

NFC-SWP为全球统一标准，全球已有超过45家主运营商采用此标准，此标准下对应的是“终端+SIM卡方案”，安全单元SE位于SIM卡中，需要SWP-SIM卡和支持该卡的NFC手机这两个硬件基础。而这类手机的改造成本比全终端形式要低很多，并且支持NFC功能的手机是未来厂商的生产趋 势。

此次“手机钱包”应用就是基于NFC-SWP技术标准，在这一方案中，运营商、银联、商业银行、手机终端厂商都要参与其中，各司其职，运营商负责推广SWP-SIM卡，并与手机厂商合作更多支持NFC的手机，银联则主推pos机终端改造，银行则负责进行拓展用户。这也将是未来相当长一段时间，市场主推的模式。至于各方在成本投入和收益分成上的安排，目前还不得而知。

浦发、招行争抢先机

“以手机为代表的移动金融的发展道路，很可能是十年前网上银行业务历程的翻版。”薛建华认为，移动金融已经成为下一次产业变革的方向，移动金融所带来的变化将不亚于互联网，如果一家银行不能跟上这个步伐，将可能对其业务造成本质影 响。

对于移动支付市场，各家银行的重视程度不一，浦发与招行无疑是其中的积极分子。

浦发在移动支付上的发力得益于中移动的战略入股，2010年3月中移动入股浦发。2011年11月双方正式签署战略合作协议。据浦发内部人士透露，中间的谈判花了八个月的时间，2011年12月底双方正式启动手机支付项目，接下来双方花了六个月的时间把整个系统对接好。随后便陆续推出手机贴片卡、全终端手机和NFC-SWP手机。

与中移动合作后，浦发在移动支付产品的设计上，一直都保持着一定的领先优势。

在多家银行接入银联TSM系统实现移动支付功能之前，浦发在今年5月份就宣布与中移动联合推出首个NFC手机支付产品。

“我们的模式还是有一点不一样。其他银行目前还是一个单一的电子现金概念，把借记卡中的钱转移到现金账户中。我们想做的是一张完整意义上的银行卡。”薛建华说。目前浦发加载进NFC手机SIM卡里的银行卡已包括两个账户：一个是中移动浦发联名卡贷记账户（信用卡）；一个是电子现金账户（其功能类似交通卡）。客户可以根据需要灵活选择用贷记账户凭密码进行支付，或者电子现金账户进行“闪付”支付。

“很快我们还会再加载借记卡账户进去。”薛建华称，只要有一部三星S3手机和一张浦发NFC手机支付SIM卡，就可将浦发的借记卡和信用卡通过手机App生成并使用。

另外，浦发与中移动实现了总对总的系统连接。，如果客户想开通浦发银行NFC手机支付功能，可在中移动各营业网点直接办理，一站式服务，而如果开通其他银行的NFC手机支付功能，需要奔波在银行和运营商之间办理相关业务。

不过，中移动与浦发的合作并不具有排他性。去年中移动与银联签署战略合作协议，一度被解读为中移动不愿局限于浦发一家银行，转而“另寻新 欢”。

对此，浦发相关人士称，“实际上三方之间一开始就有高度紧密的两两合作关系，银联和移动的接触从来就没有停止过，浦发和银联的接触也从来就没有停止过。”

今年2月份，招行与中移动宣布签署全面战略合作协议，双方将基于NFC -SWP模式开展合作，实现符合银行规范PBOC2.0等系列标准移动支付方案，包括但不限于电子现金应用、贷记卡应用等一项或多项金融支付应用。

目前，用户已可以通过中移动的NFC手机钱包客户端下载招行的借记卡、电子现金等金融服务。

一直以来，招行对发展移动支付也颇为积极，前行长马蔚华更是在招行推出手机钱包时提出，招行未来将通过使信用卡功能全面移植到移动终端设备上，达到“消灭信用卡”的战略目标。并且招行在选择合作方时，并不限于与一家运营商合作。去年底，该行就携手中国联通宣布推出了基于SWP-SIM卡模式的名为“联通招行手机钱包”的信用卡手机支付产品。

在和运营商合作方面，浦发也相当清楚不能仅限于与中移动一家合作，“实际上和中国联通、中国电信，我们都有接触过。和联通之前也在谈合作，不过他们和招行的那个模式已经停下来了，主要因为功能缺陷，接下来他们自己也要改变模式了，我们也就没谈了。”薛建华称。

来日方长

其实，在移动支付的商业模式还未完全确定下来之前，银行、运营商包括银联都是希望寻求多方合作，增强势力。最近，中国银行与中国电信签署移动支付战略合作协议，确立了双方在移动支付业务领域的战略伙伴关系。在此之前，中行也和银联进行了合作，接入了银联与中移动对接的移动支付平台。

然而一方面是各家银行、运营商、手机厂商打得火热，一面却是表现惨淡的用户市场。艾瑞咨询数据显示，2012年我国移动支付市场交易规模达1511.4亿元，其中，近场支付占比仅为2.6%。大部分由远程产生，因为远程交易相对比较简单。而近场支付第一个需要有用户手持设施的支持，第二个更为重要的是，需要有一个消费环境的支持。

某种程度上来说，中移动和银联的合作，便是在这两点上进行了明确分工。中移动主要负责拓展手机终端，未来让更多的手机支持该模式的移动支付；而银联则负责受理环境的改造。

中移动终端公司总经理助理唐剑峰透露说，预计到9月底，将有超过20款TD NFC手机上市，其中有数款会支持TD-LTE，涵盖国内外主要手机品牌，价位全面覆盖从500元到5000元各个档位，且今年计划销售NFC终端超过千万台。

而银联方面则表示，目前已经有130多万台POS机实现移动支付功能，“大概占到四分之一左右，将在2015年实现所有POS机改造”。

薛建华认为，“现在整个市场还在起步阶段，要让移动支付成为手机的基本功能之一或许要等到2015年左右，目前主要任务依然是拓展用户群。”对于各家机构趋之若鹜的移动支付，未来若用户量上不去，之前的投入一切等于零。

而用户群的培养则需要更多的银行参与其中，进行市场的普及。从目前的情况来看，除了招行、浦发、光大银行等股份制银行表现积极之外，大型国有行和地区城商行还以观望为主，前期投入并不多，“主要考虑到未来市场和商业模式依然具有较大的不确定性，一些银行在成本投入上还是有些犹豫。”上述移动支付资深从业人士说道。

不过，随着上述银联与中移动的手机支付平台上线，尤其是通过银联TSM平台接入的模式，给以观望为主的银行提供了尝试机会，随着更多的银行接入该平台，未来用户量的爆发式上涨或许指日可 待。